中土自分裂以来，群雄划界，各自盘踞，共计五国及七大显族。
为巩固势力，开疆辟土，各国及各族之间长年征战，死伤无以数计，时日长达数十载。
终於，在历经十三年的「拂晓之役」後，各据东西北中的四国达成和平协议，共同击溃七大显族，铲除不愿接受「四王共治」条约的南国—闽，结束了纷乱血腥的数十年混战。
闽位於南方燠热溽湿之地，历代以巫佐国，由我鹿一族统领全境。
我鹿一族每隔二十年便选出一名拥有法力及预知能力的巫女，称为「萨弥」。
当四国联军攻溃闽国，屠尽我鹿一族，受到高度保护的萨弥纵然法力无边，亦难逃死劫。
萨弥在联军攻进居所之前断手削足，以自己的鲜血施下血咒，咒诅四国帝家世代将生下异相之嫡子直至血咒破除之时，然後便纵火烧毁居所，不留屍身……