光和七年（公元184年），朝廷腐败，宦官外戚争斗不止，边疆战事不断，东汉国势日趋疲弱，全国大旱颗粒不收而赋税不减，于是冷兵器时代规模最大的宗教起义诞生了。
黄巾起义席卷了大汉十三州中的九个州，只有并州、凉州、益州、交州幸免，但是这四个州也面临尖锐的民族问题，并州有鲜卑、南匈奴，凉州有氐羌，益州有南蛮彝人，交州有山越，总之没有一块土地是太平的。
吕布在这几年的稳定发展中，已经彻底清除了五原郡和朔方郡的士族势力，鲜卑人短期内也不敢南下，边境的长城得以修复，并重新驻军，流亡在外的人口也逐渐返回两郡，一时之间，两郡的综合实力大涨，在并州仅次于太原郡。
五原郡依旧由吕良和严冬负责政务，他们一个是吕布的父亲，一个是吕布的岳父，忠诚度都是绝对放心的。
五原郡的军务则交给魏越负责，五原郡的骑兵为一千人，步兵为两千人。
朔方郡由于受损严重，重建工作时间太长，所以把郡内的百姓全部迁移至五原郡，分配土地和农具。朔方郡由军队全面接管，黄忠为主将、李肃为副将，统一千骑兵，两千步兵。
五原郡和朔方郡的步兵，每隔一个月都要前往长城防线进行换防任务，长城则由成廉负责驻守，统兵两千，皆为步兵。
黄叙和魏续都已经长大，以他们为主的少年军也全部被编入军中，按照个人所长，分配为步兵和骑兵。
背嵬军在扩军之后一分为二，步兵三百人，仍称为“背嵬军”。骑兵三百人，称为“玄甲军”。
黄叙为背嵬军副将，魏续为玄甲军副将，这两支军队的主将都只有一个人，那就是吕布。
在没有得到高顺和张辽之前，吕布只能是能者多劳，自己一肩挑了。
军中的铁器优先供给玄甲军和背嵬军，其次是骑兵，最后才是步兵，虽然之前打土豪，得到了大量的金钱和土地，但是铁是重要的战略资源，只能通过严家的商社在全国各地购买。
吕布经常带着玄甲军突袭南匈奴，以游击战的形式，掠夺战马和牛羊，由于玄甲军装备精良，不管是战马还是骑手，都是百里挑一的，当南匈奴做出反应要反击的时候，玄甲军早就回到五原郡了。
情报搜集工作也很重要，吕布不惜花费重金，从民间招募游侠，统一训练，组建情报机构“不良人”，由吕七担任“不良帅”，组织内部成员以三十六天罡、七十二地煞命名，每个人都有自己独特的代号，化身成三教九流之辈，潜伏于燕赵大地。
南匈奴迟迟无法对吕布进行反击，于是就把火气撒在了并州刺史府身上，太原郡失守，并州刺史张懿战死，上党郡失守，上党太守张扬带兵出逃，前往五原郡寻求吕布的庇护。
这是吕布重生后第一次与张扬见面，上一世，张扬是吕布的结拜兄弟，对吕布没得说，那可真的是两肋插刀，要钱给钱，要人给人，最后为了救吕布，全军覆没。
这一世，吕布决定要好好报答这个兄弟。
就在张扬进入五原郡之后，吕布将自己的府邸腾出来，给张扬的家眷住，并且和上一世一样，与张扬结拜为兄弟。
“稚然（张扬的字），从今往后，你我二人就是生死兄弟了，以后在这天下，但凡有人敢欺负你，尽管提我的名字。”
“奉先，从今天开始，你就是我张扬的大哥，你说往东，我绝不往西走一步，你我兄弟，一同打一个太平天下出来。”
张扬的加入，不仅给吕布带来了三千兵马，还有意外收获，吕布心心念念的张辽，就在张扬带来的兵马当中，属于张扬的族人。
对于张辽，吕布是有特殊感情的，上一世，张辽从自己的同僚变成自己的属下，忠心耿耿，在吕布和高顺死后，张辽继承了他们的遗志，将并州军的荣光继续延续。
如今的张辽，不过十六岁的年纪，刚刚从军一年，还是一块尚待雕琢的璞玉，和黄叙一样，张辽也是一出场，就具备二流武者的水平。
如此大才，吕布怎能不区别对待！
吕布亲自打造了“青龙钩镰刀”，这也是张辽上一世的兵器。
身为当世武学第一人，武林至尊，吕布将“霸王戟法”演化为“霸王刀法”，并且亲自指导张辽学习。
吕布打算尽快让张辽成长，肩负起军中的重任。
征讨黄巾贼的诏书早就传到了并州，只是由于南匈奴的入侵，如今的并州没有一个人来主持大局。
上郡在氐羌的手中。
西河郡、太原郡、上党郡落入南匈奴之手。
雁门郡守将宋宪、定襄郡守将候成，都各自为政，掌握郡内的军政大权。
云中郡在上一次鲜卑入侵的时候，郡守和驻防将军都战死，成了无主之地，吕布早就垂涎三尺了，只是自己手中兵力不足，如今有了张扬的助力，将云中郡拿下，划入自己的地盘，自然是提上了日程。
在“五原吕布”威名的加持之下，张扬兵不血刃，入主了云中郡，北方三郡就此连城一片，作为阻挡鲜卑南下的第二道屏障，第一道屏障自然是长城。
吕布的军队配置如今拥有3300骑兵，8300步兵。
五原郡、朔方郡、云中郡各有1000骑兵，玄甲军的300骑兵，加起来就是3300骑兵。
长城的2000步兵，五原郡、朔方郡、云中郡各有2000步兵，背嵬军的300步兵，加起来就是8300步兵。
拥兵过万，吕布已经有了小诸侯的趋势了，只是如今的地盘还太小，人口也不足，黄巾起义恰好帮了吕布的大忙。
在做好三郡的防务安排后，吕布带着黄叙、张辽、魏续三个年轻人，还有玄甲军、背嵬军，进入了黄巾起义的重灾区冀州，并且在常山郡国和中山郡国，开启了讨伐贼寇的行动，这两地的汉室宗亲、世家大族、地主豪绅，自然是和以前一样，死于“贼寇”之手。
半年时间，吕布出去的时候带了600人，回来的时候是10000人，全部是带着装备的私兵。
不得不说的一件事，常山郡国和中山郡国的私兵实在是太多了，要不是因为要途径太原郡，吕布真想把两郡的百姓都迁移到五原郡。
黄巾起义开始半年以后，已经入秋，吕布如今拥有三郡之地，辖内人口总超过十万，军队数量超过两万，成为了并州最大的势力。