天灭是威力强大型的兵器，而且攻击的范围相当的大，攻击起来大开大阖，所以蚩尤挥舞起天灭，有种见人杀人，遇神屠神的气势。与天灭相比，七星剑就算是近身的防守兵器，攻击的范围只在身边的两米以内。虽然没有雷霆万钧的气势，却显出另一种从容御敌的优雅。
仗着天灭的威力与自己的力量，蚩尤一进攻，就用上了十成的力量，猛力地挥着天灭，朝着轩辕黄帝直劈、横扫、上挑、斜刺的，打得轩辕黄帝一步一步地，一连往后退了十几步。虽然轩辕黄帝被蚩尤逼得节节后退，但是在招式上并没有混乱，还是守得水泄不通，并没有让蚩尤占到任何便宜。
再来，蚩尤的力量确实太强了，直接跟他招招硬拼，绝对没有好处，因此，在战术上，轩辕黄帝让蚩尤先尝尝甜头，让他先骄傲大意之后，再找机会反攻。只要蚩尤的心情先浮躁了起来，自乱了阵脚，那胜利就不远了。
蚩尤（低沉且令人心寒的声音）：轩辕氏，你丢了轩辕剑之后，找不到一柄更称手的兵器吗？就这一柄破剑，让你被本王打得一直后退，再退，你就直接认输算了。
轩辕黄帝（宏亮的声音）：蚩尤，轩辕剑法的精妙奥义，岂是你辈所能懂得。本帝就算只用上一根树枝，单凭轩辕剑法，一样能打败你。
蚩尤（低沉且令人心寒的声音）：哈哈哈哈，这是本王五千年以来，听到最蠢的笑话了。
轩辕黄帝（宏亮的声音）：是你蠢，还是我的话蠢，你等一会就能知道了。
蚩尤与轩辕黄帝虽然是一直在对话，但是，两人手中的兵器，却是一刻也没有停，照样是打得电光火热的，激烈地交锋着。
轩辕黄帝虽然把话说得信心满满的，可是，他内心还是清楚，这一柄七星剑的确是一柄上等的神剑，但是与他的轩辕剑相比，还是差了不少。并不是说轩辕剑比七星剑还要好，而是说，当初轩辕剑法就是因轩辕剑所创。轩辕剑能与轩辕剑法完美合一，少了轩辕剑，那轩辕剑法的发挥，直接就受到了限制，顶多只能发挥出七成的威力而已。
轩辕黄帝（内心独白）：天尊所赐的宝物都已经用上了，既然没有多的宝物可以用了，就只能凭着自己的剑法，打败蚩尤，再用七星剑配合我的封印诀，把蚩尤封印了。
转眼之间，蚩尤与轩辕黄帝用着天灭与七星剑，已经交手了上百招。天灭威力霸道，轩辕剑法精妙绝伦，双方互有攻守，暂时胜负难分。
应龙在天上不停地绕来绕去，绕着轩辕黄帝与蚩尤交战的外围飞着，明眼人都能看得出来，应龙急得像热锅上的蚂蚁一样。应龙跟随在轩辕黄帝的身边多年，五千年前与蚩尤的那七十二战，它每一战都有参与，因此，应龙十分了解轩辕黄帝的能力在哪。当然，它也了解蚩尤有几斤几两，少了轩辕剑的轩辕黄帝能否战胜蚩尤，它比谁都担心，可是它的这份担心，却没有办法转为任何助力，因为这是一场高度专注力的决斗，应龙并不想因为自己的加入，让轩辕黄帝分心。更何况，应龙的威力，只适合大面积的冲锋作战，一爪扫下去，把眼前的敌人全都拍飞。要是像这样，两个人快速移位与近距离单挑的对决，那就不是应龙的强项，它很难保证一爪抓下去，不会误伤轩辕黄帝，因此，应龙是什么忙也帮不上，也只能在旁边瞪着眼干着急。
就在这个时候，一个新的变数，掺和了进来，只见刑天左手拿着盾牌，右手拿着大斧，冲了过来，还加入了蚩尤与轩辕黄帝的战局，顿时之间，轩辕黄帝面临腹背受敌的状况，前有蚩尤，后有刑天，平手的天秤微微地产生了倾斜，斜向了蚩尤的那一方。
刑天是蚩尤的部下，跟在蚩尤的身边南征北讨，自然而然，两人搭配起来，如行云流水一样。轩辕黄帝刚刚挡下蚩尤的一击，刑天马上就从死角攻来，在防守上，给了轩辕黄帝相当大的压力，更别说去哪找机会来进攻了。
在勉勉强强的状况下，轩辕黄帝已经熬过五百多招了，暂时保持着防守上滴水不漏的战况。就在这时，刑天举着大斧，从轩辕黄帝的后方劈了过来，杀气外露，被轩辕黄帝给察觉到了，连忙转头，在大斧要劈下的一瞬间，惊险地往后躲一步，将将地闪过了大斧的攻击。一击失手，刑天马上变招，用盾牌横扫了过来，轩辕黄帝头往后一仰，盾牌从脸前的一寸削过，躲避得甚是惊险。
连续两波进攻失利，重心一下偏掉，让刑天露出了空档，左肩与左腋暴露在轩辕黄帝的眼前，于是，轩辕黄帝顺着势，一脚就猛踹了下去，刑天的脚步没能站稳，又被轩辕黄帝一踹，瞬间就像一颗被踢出界的球，往旁边猛滚，在地上滚了好几圈之后，才停了下来。