东汉末年，天灾不断，世家豪强兼并土地，宦官外戚争权夺利，以至民不聊生。混乱的世道也滋生无数野心家。
冀州巨鹿有一人名张角，本是一不地茂才。一日他外出采药，回来后宣称，在山中遇一白发碧眼老翁，自称南华老仙。仙人传他天书三卷，名《太平要术》让他教化世人。
此事传开乡民皆震，张角宣称以黄天为至上神，认为黄神开天辟地，创造出人类。
他诱人信奉皇帝和老子，认为黄帝时的天下是太平世界，是人类最美好的事情，在这个太平世界里，既无剥削压迫，也无饥寒病灾，更无诈骗偷盗，人人自由幸福。
被压迫的百姓听了他的思想，让人向往那样的生活，一时间信众无数，他便顺势成立了太平道。
由于大旱瘟疫不断，他收弟子五百，以医术配合符纸为苦难的百姓治病。在民间威望大增，信众遍及大汉。
他他布道的方式主要是以给人治病来扩大影响。张角还自称“大贤良师“，把自己看成大众的先觉者。他把全国信徒按照地区，建立了军政合一的组织“方”，共设三十六方，各方首领称“渠帅“，在民间产生了极大的影响。
大汉灵帝光和四年，经过十几年的发展，以有教众数十万。张角的野心也日益膨胀。
于是他与自己的两个胞弟张梁、张宝商议，言：“天下最难得者民心，今民心以顺，若不乘机取天下，实为可惜。”
他的两个弟弟听了他的话觉得有理，三人一拍即合，便决定于光和四万三月五日起义，推翻这个腐朽的王朝。
计议以定，张角便以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号，欲兴兵反汉。
他跟据五德终始说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，象征要取代腐败的东汉。
张角令教众在管府门上写上“甲子”二字为记认。又令马元义聚集荆州、扬州信徒数万人约定于邺城相会。
并收买中常侍封胥、徐奉等为内应，准备于次年（甲子年）三月初五（甲子日）内外同时起事。
可不想他的弟子唐周告密，马元义被车裂，洛阳教徒遭到屠杀，受牵连者千与人。
灵帝得知有人谋反大怒，令冀州官府捉拿张角。可张角在冀州威望很高，官府小吏不乏他的眼线，很快消息传到了他的耳中。
得到消息的张角大惊，立刻星夜传令三十六方立刻起义。于是在光和四年二月，没有完全准备好的情况下，三十六方太平教众起义。
起义前期很顺利，义军烧毁官府、杀害吏士、四处劫略，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
灵帝刘宏听到叛乱的消息大惊，于3月戊申日，命外戚河南伊，匠作大将何进为大将军。率左右羽林五营士屯都亭，整点武器，镇守京师。
后又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防。下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军平叛。
光防守那坑定不行，还要出兵平叛。于是何进保举卢植领副将宗员率北军五校负责北方战线，与张角主力周旋。
皇埔嵩、朱儁各领一军，控制五校、三河骑士及刚募来的精兵勇士共四万多人，讨伐颍川一带的黄巾。
黄埔嵩上谏要求解除党禁，拿出皇宫钱财及西园良马赠给军士，提升士气。
而吕彊又对灵帝上言：“党锢久积，若与黄巾合谋，悔之无救。汉灵帝接纳提案，在壬子日大赦党人，发还各徙徒。
他还要求各公卿捐出马、弩，推举众将领的子孙及民间有深明战略的人到公车署接受面试。
由于一系列的命令的下发，导致世家豪族招收义兵也，加入了讨伐黄巾军的序列。这给黄巾军征粮带来了极度艰难。
四月，汉军在首战并未得利，朱隽军就被黄巾波才所败而撤退，皇甫嵩唯有与他一起进驻长社防守。
被波才率大军围城，汉军人少，士气低落，只有据城死守，黄巾军士气大震，每日对长社城发起攻击。一日战事结束，黄巾军大营内哭声呼喝声响成一片。
在大营中央的一座草棚内，一群人围着草棚议论纷纷。草棚中央有个门板，此刻一个浑身是血的少年正躺在上面。
他年约十六七岁的少年，面目清秀，细腰身、扎背膀，升高七尺一看就是一个练家子。可他此刻双目紧闭，一动不动陷入了深度昏迷当中。
门板前一个三十多岁妇人，看着一个浑身是血的少年大哭不止。
妇人的哭声，惹烦了身边一个四十来岁的中年人。他喝道：“哭甚？娃还没死呢，你莫在这里添乱。”妇人听了男人的话，以袖遮面，哭的跑出了草棚。
这时一个八九岁的小女孩来到少年更前，她用衣袖擦了擦少年脸上的血，口中互换道：“大兄，你快醒醒，不要睡了，二丫怕。”
中年人旁边，一个黑大汉看了躺在门板上的少年一眼，对中年大汉道：“兄长，大朗伤势过重，恐无力回天，不如给他一个痛快吧？”
中年看了黑大汉一眼道：“我儿勇武过人，这老天还取不走他的命。此话以后休要在提。”说罢担忧的看向少年。
正在这时，棚外有人高呼道：“渠帅到。”棚内众人听到立刻出去迎接。
来到棚外，见一三十岁的中年端坐一匹枣红大马之上，见众人出来迎接，高傲道：“今日林云攻上城墙，斩敌三人，大帅有令，赏林云粮三百石，布两匹，望尔等以后多多努力。”
听了这给赏赐，林山一皱眉，这次他率的人是先登死士，手下五百青壮乡邻，一战折损大半只留两百于众。
在加自己的儿子再此战中重伤，此刻命悬一线。如此大的代价只换来了三百石粮，这怎么能让林山高兴的起来。可一想到如今大军的处境，他默默叹了口气。
他出生边军，深知军中的黑暗，也就没有再说什么。命人令了赏赐，然后对来人抱拳道：“谢大帅赏赐。小儿伤重，还需照料，就不留大人了。”说罢起身向草棚走去。
听了林山的话，来人也不好多留，便打马率人离开。他们一走，黑大汉怒到：“这些黑了良心的东西，汉军打仗的本事没学会，这克扣军粮的本事到学了回来，如此行径，迟早必败。”
听了黑大汉的话，林山瞪了他一眼道：“你在胡说个啥？若是此战败了，我等焉有命在？”
黑大汉被林山一瞪，缩了缩脖子，低头嘟囔道：“一看到这些克扣粮草的混蛋，俺就气不打一处来。报怨两句还不行吗？”
林山听了他的话，无奈一叹，陷入了过往的思绪中。
他本是河东人，少时更一位边军老人学习武艺，练了一身的本事。由于伸手不错，闻名十里八村。
待他二十岁时，遇上了募兵服丁役，县内大族李氏找上了他。让他应李氏招募入军。
在这个世道，一个寒门能得到氏族招募，前途自然一片光明。林山自然不会拒绝。这样凭着不错的伸手，成了李氏长公子，李杨的得护卫。
世家公子入军队，那便是走个过场，熬熬资历罢了。在家族的运作下，李杨很块便升到了司马，他也被提拔到了屯长。
要是就这样下去也不错，待他熬到校尉，便是一营统军将领，家人在稍微活动一下，便可成为一方县令前途无量。他也可以被李氏提拔博个小吏，一家衣食无忧。
可天不随人愿，赶上鲜卑入关劫掠，这李氏公子被任命率军防守一个坞堡。他便率本部驻扎在坞堡内。
若果凭借堡墙防守，他率的千人完全可以守住坞堡。可这李杨总想着立一份大功劳。
见来取坞堡的不过三百骑，便率本部千人出城迎战。林山百般劝阻无果，这得随其出战。
没了了城池保护，步兵自然不是骑兵对手，一千大军被三百鲜卑骑兵打得大败。不但丢了坞堡，李杨也命丧沙场。
统领他们的督尉大人，得知此事后大怒，将所有参战活下来的将领罢官驱离。他便踏入了返乡的道路。
可回到家后，李氏族长因儿子战死迁怒林山，伙同官府不断找林山的麻烦。林山自知惹不起这些权贵，便带着妻儿逃到了这豫北。
来到豫北，他找到了昔日手下兄弟吴勇，便在他们吴家村落了户。
由于他弓马娴熟，凭着一手射术，时常上山打猎。一家倒也衣食无忧。
村子里生活困苦，村长见林山本事大，再加兄弟不停美言，村长便让林山教村民习武打猎。
林山一个外来人，为了更好的融入村子，便欣然答应，开始训练村中少年武艺。这让他很快在村里树立了威信。
他本以为可以这样安逸的生活下去，可不想这老天似乎嫌这百姓不够苦，三年间先是大旱，又是瘟疫，瘟疫过后又是大旱。让豫、兖、青、冀四州饿殍遍野。
这样的大灾下，朝廷不但不减免税赋，各地官员还变本加厉的盘剥百姓，使得四州百姓流民山匪遍地，到处尸骨盈野。
大旱导致田里颗粒无收，吴家村虽有村民时常上山狩猎，可沉重的赋税还是让村民没了活路。被迫踏上了流亡之路。
也就在这时，太平道出现了，他们救济百姓，为百姓祛除病痛。这让百姓找到了依靠，林山自然也不例外，义无反顾的加入了太平道。
二月，太平道忽然遭到官府镇压，首领张角下令起事，林山应为武艺好，被十里八村推举为头领，率乡邻五百人支援义军。
他跟随县里的小帅庞义攻破县城，斩杀了那些官员豪绅，将土地分给百姓，这让他前所未有的高兴。
三月朝廷出兵，要镇压义军，各方小帅应渠帅波才号召，汇聚一处迎击官军。
官军朱儁部大败，逃往长社。波才率十五万人围困长社达半月。
这半个月里，义军抢来的粮食日益减少。战兵一日只靠两碗稀粥支撑，老弱更是一日只有一碗稀粥果腹。
时间一长，军中粮草短缺，渠帅下令让军队向百姓征粮，说是征，实际就是抢掠四周百姓。
这口子一开，黄巾军开始对百姓奸淫掳掠，使得黄巾军名声差到了极点，这也让他第一次怀疑所谓的黄天盛世真的存在吗？